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Personal Financeiro de Alta Renda

Acompanhamento financeiro pessoal e patrimonial sob medida para sua família. Tenha rotina organizada, orçamento realista e relatórios em Power BI com o suporte de um especialista dedicado.

O escopo da gestão pessoal na prática

O Personal Financeiro da DUX é um acompanhamento pessoal sob medida, inspirado no conceito de um ‘personal trainer’ dedicado exclusivamente à organização e blindagem do seu patrimônio. Nós assumimos o registro operacional das suas transações diárias, estruturamos um orçamento realista e consolidamos seus dados em painéis visuais.

Através de sessões mensais de aconselhamento financeiro — virtuais ou presenciais —, ajudamos você a revisar metas, reduzir desperdícios e tomar decisões seguras. É a solução definitiva para delegar a burocracia do seu dia a dia com total confiança, trazendo tranquilidade e previsibilidade para o futuro da sua família.

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Para quem é:

  • Pessoas físicas, casais e famílias de alta renda.
  • Renda familiar mensal acima de R$25 mil.
  • Médicos, advogados, profissionais liberais e sócios de empresas que já tentaram usar planilhas e aplicativos, mas buscam consistência, disciplina e delegação segura.

O que está incluso no projeto:

  • Registro e categorização inteligente de todas as transações e despesas diárias.
  • Estruturação de um planejamento orçamentário realista e controle de metas.
  • Desenvolvimento de relatórios e dashboards dinâmicos em Power BI.
  • Sessão mensal individual (presencial ou online) de acompanhamento e revisão.
  • Suporte analítico consultivo para subsidiar grandes decisões financeiras da família.

O que você ganha:

  • Economia de tempo e eliminação completa da burocracia financeira pessoal.
  • Disciplina financeira blindada e controle absoluto do seu fluxo de caixa.
  • Decisões de consumo, lazer e patrimônio guiadas por relatórios visuais claros.
  • Redução drástica de desperdícios invisíveis e clareza sobre o futuro patrimonial.